والدمار دانینسکی که نسلش توسط یک جادوگر نفرین شده است، برای یافتن درمانی برای نفرین گرگینگی خود راهی ژاپن می‌شود.

اوداکا شهری جدید و پس از جنگ است که فساد در آن ریشه دوانده. یک دادستان پیگیر قصد دارد کاتسوماتا، تبهکاری خندان و با اعتمادبه‌نفس را دستگیر و محکوم کند. دادستان نامه‌ای ناشناس درباره خودکشی یکی از اعضای شورای شهر در پنج سال پیش دریافت می‌کند. شواهد پرونده، دادستان را به تاچیبانا می‌رساند؛ مردی که پس از درگیری با اوباش و گذراندن دوران زندان به جرم کشتن مسئول تجاوز و خودکشی نامزدش، تلاش می‌کند زندگی سالمی داشته باشد. یکی از دوستان تاچیبانا، کیکو، دختر همان عضو شورای شهر است. این داستان‌ها چگونه به هم مرتبط می‌شوند؟

در ژاپن دوره ادو، شینگو به عنوان پسر زنی آدم‌کش متولد می‌شود که به جرم قتل معشوقه اربابش اعدام شده است. دهه‌ها بعد، خانواده خوانده او به خاطر حفظ این راز قتل‌عام می‌شوند. شینگو با مسلح شدن به یک تکنیک شمشیرزنی بی‌نظیر، قدم در راه سامورایی‌های بدون ارباب (رونین) می‌گذارد تا انتقام بگیرد و راهی فراتر از پیشینه ننگین خود بیابد.

در حالی که بادهای تغییر در ژاپن وزیدن گرفته است، مردی درستکار به دلیل تحسین رهبر گروه شینسنگومی و اشتیاق برای زندگی و مرگ به سبک یک سامورایی، به این گروه می‌پیوندد. با این حال، با عمیق‌تر شدن فعالیت‌هایش، واقعیت و آرمان‌گرایی دچار تضادی مرگبار می‌شوند.

در دوران شووا، یک یاکوزای جوان از جنگ و جراحت جان سالم به در می‌برد و با کمک و احترام برادران هم‌پیمانش، به مقام رئیس یک کلن بزرگ می‌رسد.

دو کلاهبردار جوان که از شرط‌بندان مسابقات اسب‌دوانی کلاهبرداری می‌کنند، توسط یک باند یاکوزا به نام سندیکای شیگموری استخدام می‌شوند تا محموله‌ای از سلاح‌های کمری را از یک باند رقیب سرقت کنند. در این میان، آن‌ها خود را در حال فرار از باند خود می‌بینند و یکی از آن‌ها رابطه عاطفی با دوست‌دختر رئیس باند پیدا می‌کند. یکی از معاونان جاه‌طلب باند به آن‌ها راه فراری پیشنهاد می‌دهد به شرطی که رئیس قبلی را به قتل برسانند، اما اوضاع آن‌طور که برنامه‌ریزی شده بود پیش نمی‌رود.